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一文看懂中药保健品行业发展趋势:人口老龄化推动行业增长

作者:华经情报网 2022-10-10 20:39:31 参与跟帖(0) 浏览次数:264

中药饮片产业链


       传统中药保健品市场中,中药饮片占有重要地位。中药饮片是指中药材经过按理论、中药炮制方法,经过加工炮制后的,可直接用于中医临床的中药。中药饮片行业与其上游中药种植行业向来有着密切的联动性。一方面,药材品质影响饮片的品质与疗效;另一方面,药材价格的波动直接影响饮片行业的生产成本。中游行业主要是中药饮片炮制,下游行业包括中成药制造企业、医院药店、食品保健品生产商、商场超市和消费者。


中药饮片产业链



资料来源:公开资料整理


中药保健品行业发展背景


       从2015年到2017年,新修订的《广告法》与《食品安全法》以及《食品、保健食品欺诈与虚假宣传整治方案》规范了保健食品的宣传,打击了保健品行业的虚假营销乱象。自2019年国家市场监督管理总局等部门共同开展“百日行动”之后,多部门联合发力,保健食品行业经历了严厉的整治和清理。“百日行动”重点打击保健品行业的虚假宣传、违法广告、消费欺诈、制假售假等违法违规行为。


保健食品相关法律法规和整治行动梳理



资料来源:公开资料整理


       近年来,我国人口老龄化趋势加剧。根据国家统计局数据,2012-2021年我国65岁以上人口数量持续增长,占总人口的比重从2012年的9.4%提升至2021年的14.2%。根据世界卫生组织标准,“老龄化社会”、“老龄社会”和“超老龄社会”分别对应65岁以上人口占比达到7%、14%和20%,由此可知我国已步入老龄社会。从人口结构变化趋势来看,我国保健品行业有望维持稳健增长。


2012-2021年中国人口老龄化趋势



资料来源:国家统计局


公开资料整理


       从我国人均医疗保健支出来看,根据国家统计局数据,2017年至2021年中国人均医疗保健支出大致呈上涨趋势,2020年受疫情影响,人均医疗保健支出有所下降,2021年恢复正常水平,为2115元。


2017-2021年中国人均医疗保健支出



资料来源:国家统计局


公开资料整理


中国保健品市场现状


        相关数据显示,2012-2021年我国保健品行业市场规模保持正增长,从2012年的1435亿元增长至2021年的3289亿元,复合年化增长率为9.7%。


2012-2021年中国保健品市场规模



资料来源:公开资料整理


       2012年至2021年,中药保健品市场规模呈现上涨趋势。2019年受保健品行业整顿影响,传统中药保健品市场规模增速大幅下滑;2020年受疫情影响,增长缓慢。预计随着疫情消退以及医药消费升级,未来行业规模增速有望回归2019年之前的水平。


2012-2021年中国传统中药


保健品市场规模



资料来源:公开资料整理


中药保健品行业竞争格局


       中药保健品行业集中度下降,暂无强势龙头。据统计,按零售额口径统计,我国传统中药保健品的行业集中度较低,且呈现逐步下降的趋势,CR5从2016年的24.0%下降至2021年的18.5%。


2016-2021年中国传统中药


保健品行业集中度



资料来源:公开资料整理


       我国传统中药保健品的消费群体以中老年人为主,2016-2021年药店渠道销售额占比稳定在50%上下。药店渠道头部企业包括汤臣倍健、东阿阿胶等。而直销渠道也是我国中药保健品的重要销售渠道之一,然而2019年受整治保健品行业的“百日行动”影响,直销渠道份额从2018年的26.9%明显下滑至2021年的16.3%。伴随着直销渠道的衰落,电商渠道逐步崛起。国外品牌纷纷进入国内市场,跨境电商与海外代购兴起,电商渠道销售额占比从2016年到2021年间提升了12.8个百分点。


2016-2021年中国传统中药


保健品销售渠道占比变化



资料来源:公开资料整理


中药保健品消费者分析


       相关数据显示,2021年中老年群体的健康消费动机排序,9成以上中老年群体健康消费的主要动机是保持健康、防治未病。而治未病是我国传统中医药的核心优势之一,中药保健品能够较好地满足消费者预防保健的需求。


2021年中老年群体的健康消费动机排序



资料来源:公开资料整理


       从中老年群体保健品消费心理来看,超过85%的受访者希望通过使用保健品增强免疫力,而改善睡眠质量、缓解体力疲劳、补充微量元素和降三高也是中老年人群购买保健品的主要需求。


2021年中老年群体保健品消费心理



资料来源:公开资料整理


图片


中国保健品行业发展趋势


        1、后疫情时代,中药保健品关注度提升


       后疫情时代是指在当下疫情已进入疫苗应用环节以及之后新冠疫情基本度过的时期。突如其来的疫情使得人们正视自己的身体健康状况,从而开始了解保健品。在未来的一段时间里,人们会更倾向于寻找调节身体健康的方式,一方面做好对新冠疫情的预防,另一方面在当前快节奏的生活环境下保持一个良好的身体状况。因此,保健品行业,尤其是主张“药食同源”的中药保健品行业将迎来新一轮的上涨。


        2、我国保健品渗透率较低,未来发展潜力巨大


       相较于典型的发达国家,我国保健品的市场渗透率水平较低,平均仅有20%,而美国和日本的渗透率则分别为50%和40%。就各年龄段而言,保健品的渗透率在美国呈现出自然上升的趋势,随着年龄的增长,人们会越来越需要额外摄入营养来维持身体健康。而同样的趋势在中国却不明显。


       此外,从客户粘性上看,中国10%的粘性客户比例也是远远低于美国60%。近些年中国的保健品市场增速超过全球平均水平,但现实是我国保健品行业仍未形成完善的监管体系,人们的健康意识不够强。随着国民收入水平和教育水平的不断上升以及相关法律法规的完善,预计会有越来越多的人去了解去购买保健品。


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